《大行》美銀證券降Salesforce(CRM.US)目標價至288美元 股價下行風險有限
美銀證券發表研究報告指，Salesforce(CRM.US)首季度業績遜預期，第二季度訂單維持首季度水平，反映其營運模式仍未完全擺脫風險，相信是受市場環境疲弱影響，不過根據指引，其產品線健康，提供增長動力，可能意味第二季度已是谷底。
該行指，因為目前剩餘履約義務(cRPO)增長放緩，故將目標價由360美元下調至288美元，惟重申「買入」評級，影響首季度及第二季度增長的因素可能是暫時的，而在其的估算基本模型中，兩年自由現金流複合年增長率為22%，認為下行風險有限。
該行亦分別上調對公司2025財年至2027財年的每股盈利預測至9.9美元、11.05美元及12.38美元。(vc/cy)~
阿思達克財經新聞
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