《大行》花旗升敏實(00425.HK)目標價至24元 開啟90天上行催化劑觀察
花旗發表報告，對敏實集團(00425.HK)啟動90天上行催化劑觀察，估計公司今年首四個月收入按年升15%至20%，毛利率達28%及淨利潤按年升30%，表現優於公司全年指引。
該行指，公司在全球佈局下收入組合多元，管理層亦預期客戶年度成本下降2.5%以內，優於本地同業的介乎5%至8%。此外，管理層亦指出長期派息政策不變，去年不派末期息是單次性質，因在高息環境下淨負債高企；該行認為任何回饋股東行動(包括恢復派息及股份回購)將有助恢復投資者信心並支持股價。該股目前估值相當於預測今年市盈率7.2倍，接近歷史低水平，在業務穩固增長下估值並不高。
該行上調對敏實目標價，由22元上調至24元，相當於預測今年市盈率11倍，維持「買入」評級。該行對其今年至2026年各年淨利潤預測分別調整至23.6億、29.4億及32.5億元人民幣，今年毛利率料27.3%。(fc/da)~
阿思達克財經新聞
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