《大行》摩通維持康方生物(09926.HK)「增持」評級 視調整為買入機會
摩根大通報告指，康方生物(09926.HK)上周五(24日)股價曾跌43%，收跌23%，同期恆生醫療保健指數(HSHCI)跌3.5%。公司發布將於美國臨床腫瘤醫學會2024年年會上發表藥物AK112首個第三階段測試數據的摘要，顯示該藥針對EGFR基因突變導致非小細胞肺癌病人，無惡化存活期中位數為7.1個月，風險比為0.46，表現符合或略勝於該行預期的7至8月存活期及0.6至0.7風險比。
該行指出促使股價急跌的兩項主要憂慮，包括AK112的無惡化存活期中位數，少於sintilimab單抗加癌思停標靶藥使用的7.2個月，客觀反應率由第二階段的68%降至第三階的51%。該行認為股價急跌意味市場認為AK112沒有價值，但有關觀點並不合理，尤其該藥已獲中國批准。
該行料AK112藥物在高峰時佔公司收入比例可達41%，扣除專利收益則為26%。該行重申對康方生物「增持」評級，並指股價調整為買入機會，目標價維持59元。(fc/k)~
阿思達克財經新聞
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