《大行》花旗：貝殼(BEKE.US)首季收入及純利勝預期 評級「買入」
花旗發表研究報告指，貝殼(BEKE.US)首季收入及經調整純利勝預期，受惠二手樓業務及成本管理。該行亦指，雖然公司的佣金率達3.24%再創新高，不過新樓總交易額及利潤率依然疲弱。
貝殼2024財年首季經調整利潤按年下跌61%，但仍高於市場及該行預期各38%及40%；營業收入按季及按年均下跌19%，分別高於市場及該行預期1%至3%；淨利潤率8.5%，低於去年同期的17.5%，並與去年末季按季持平；毛利率25.2%，低於去年第四季的25.5%；非通用會計準則營運費用32億元人民幣，相關數字勝於預期。
二手樓總交易額按年下跌32%，按季則下跌3%，相對該行及市場分別預期的按年下跌37%及36%。新樓總交易額按年下跌45%，按季則下跌35%，相對該行及市場分別預期的按年下跌38%及37%；同期首百大內房交易額按年跌49%。
花旗亦補充，貝殼截至今年3月底止，已完成經擴大20億美元回購計劃的56%，意味已回購約11億美元股份。綜合上述因素，該行將貝殼美股的目標價定於21.1美元，並予以「買入」評級。(js/da)~
阿思達克財經新聞
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