《大行》花旗升龍源電力(00916.HK)目標價至8元 以更少資本開支改善現金流
花旗發表研究報告指，龍源電力(00916.HK)今年首四個月的風電場利用率低於預期，因此將其2024年淨利潤預測下調7.3%。不過，該行上調龍源目標價31.1%，由6.1元升至8元，並下調其2024年資本開支預測7%至280億元，以反映太陽能組件和風力渦輪發電機市場價格今年迄今分別下降了10至11%和超過5%，以更少資本開支改善現金流。該行又維持對集團的「買入」評級。
該行表示，龍源的平均風電電價按年跌5.6%，原因是市場化電價銷售組合增加，且更多容量組合為平價發電。今年關稅預計進一步下降的幅度有限，因為年度銷售關稅已經固定；而根據歷史風速趨勢，其來自華北地區的銷售組合在第二至第三季通常較低。因此，公司認為2024年的平均再生能源電價將與首季相若。(sl/w)~
阿思達克財經新聞
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