瑞銀調查：近半亞太區家族辦公室擬未來五年內增加對亞太區資產配置
瑞銀今日(22日)發佈《2024年全球家族辦公室報告》，對全球七個地區的320個單一家族辦公室進行調查。受訪的家族辦公室總財富淨值超過6,000億美元，平均總財富淨值26億美元，是次調查中，亞太區的受訪者數量為所有地區中最高。
報告顯示，近一半的亞太區家族辦公室計劃在未來五年內增加對亞太區的資產配置。投資組合轉為更平衡的配置，已發展市場的固定收益配置為五年來最高。作為多元化投資策略，投資者對主動型管理的信心增強，而人工智慧(AI)則是首要關注的投資主題。另類投資繼續作為投資組合的重要部分，額外為組合分散投資及獲取多元回報。
瑞銀環球家族及機構財富亞太區主管辜良雄稱，隨著亞太區將成為全球最大的投資熱點，近一半的亞太區家族辦公室計劃在未來五年內增加對亞太區的資產配置。亞太區家族辦公室計劃在未來五年內增加對已發展市場的固定收益和股票、私募股權和對沖基金的配置。私募股權和對沖基金仍然最受家族辦公室喜愛，以保持其投資組合的多元性並獲取更好投資回報。在創造正面影響方面，醫療保健是亞太區家族辦公室中最受青睞的可持續發展主題。
2024年的調查顯示，家族辦公室投資組合在債券和股票之間恢復了更大的平衡。亞太地區家族辦公室熱衷於增加更多已發展市場的固定收益(48%)和已發展市場的股票(45%)。亞太區家族辦公室計劃在未來五年內增加對私募股權(24%的直接投資和32%的基金/組合型基金)、私募債務(28%)和對沖基金(31%)的配置，顯示他們對分散投資的更大需求。
平均而言，家族辦公室維持北美為最高區域配置(50%)，而西歐超過四分之一(27%)，亞太區或大中華區則為17%。展望未來，北美和亞太區(不包括大中華區)將成為增加配置的熱門地區，超過三分之一受訪者希望在未來五年內增加對這些地區的配置(分別為38%和35%)。(da/a)~
阿思達克財經新聞
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