《大行》大摩升貝殼(BEKE.US)目標價至21美元 受惠國策支持上調盈測
摩根士丹利發表報告指，雖然貝殼(BEKE.US)第一季表現可能疲軟，但相信近期不斷加快推出的住房支持政策有助公司下半年表現，加上市佔率持續上升及經營槓桿改善，因此該行上調其2024-26年盈測8%、9%及9%，目標價由19美元升至21美元，評級「增持」。該行提到集團擁有強勁的資產負債表，可支撐其長遠股東回報計劃。
該行預計，貝殼第一季總收入按年下降23%至157億元人民幣，總交易額按年下降35%，原因是去年同期基數較高，需求被壓抑。該行預測非美國通用會計準則下淨利潤為11億元人民幣，意味著非美國通用會計準則下淨利潤率為7.2%，去年同期為17.5%。另外，該行跟蹤的14個城市的現房銷售量在第一季按年下降22%，4月份按年下降8%。(ha/k)~
阿思達克財經新聞
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