[公告] 易發:公告本公司董事會決議辦理發行國內第一次有擔保轉換公司債
第11款
1.董事會決議日期:113/06/25
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
易發精機股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新臺幣貳億元整
5.每張面額:新臺幣壹拾萬元整
6.發行價格:底標以不低於票面金額之100%為限，每張實際發行價格依競價拍賣結果而定
7.發行期間:三年
8.發行利率:0%
9.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:依委任銀行保證契約約定
10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款以及充實營運資金
11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷
12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之
13.承銷或代銷機構:福邦證券股份有限公司
14.發行保證人:由董事會授權董事長全權處理之
15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之
16.簽證機構:本次係發行無實體有價證券，故不適用
17.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機
關核准後另行公告
18.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告
19.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管機關核准後另行公告
20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，經主管
機關核准後另行公告
21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令規定辦理，
經主管機關核准後另行公告
22.其他應敘明事項:
本次國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以
及計畫項目，所需資金總額、資金來源、資金運用進度、預計可能產生效益及其他相關
事宜，如經主管機關指示，相關法令規則修正，或因應客觀環境需變更或修正時，擬授
權董事長全權處理之
