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2016十大ICT產業關鍵議題 (2016-02-03 IEK產業情報網 )

工研院在今天(2/3)召開「2016十大ICT產業關鍵議題」記者會,提出今年度ICT產業的十大關鍵議題;工研院產經中心(IEK)指出,2016年ICT產業的主軸將是「Big Mesh! 多元載具,群雄崛起」。在科技世代的轉移下,將帶來主流載具的變化與演進,形成多元載具、多元市場型態,並進而影響相關產業鏈與技術革新。
2016年ICT產業將以物聯網世代為基礎,朝智慧機器世代發展。世代演進所需要的各種關鍵技術需求將大爆發,包括感測與辨識,機器學習,網際安全,網路功能虛擬化等,這些技術除了推動各種創新載具的出現,包括穿戴裝置AR/VR,無人車,無人機,機器人等等,也讓既有載具發展出更多創新應用,如網際網路與行動載具上的協同共享經濟、虛實整合與線上媒體。這些載具更適合發展各種垂直應用市場,不再僅限大眾市場應用。
因此,在多元載具與多元應用的需求,及智慧手持裝置市場逐漸飽和的趨勢下,部分品牌系統廠為了提升主導力而開始自製處理器,以因應未來物聯網垂直應用市場需求。國際電信組織(ITU)也因應多元發展而制定國際通訊頻譜分配(WRC-15),將促進多元應用之加速發展。
2016年對台灣產業而言,最主要的影響在於個人與行動運算產業,將需要因世代演進的發展,將主要產品從少數載具轉往多元載具,將目標市場從消費市場轉往各種垂直市場。因此企業之組織型態,研發重點,產品規劃,行銷策略都將因此而改變。除此之外,佈局下一個智慧機器世代所需之關鍵技術並整合至既有載具,則是台灣ICT產業可以發展的方向。


各項關鍵議題詳細內容分述如下:

關鍵議題1:創新載具多箭齊發,ICT產業邁入多頭發展
今年的CES大展中,傳統運算與行動裝置展區縮小,而穿戴裝置、智慧汽車、無人機等廠商的展場面積則大幅增加,顯示ICT產業的發展重點已經開始轉變,從成長飽和的智慧行動裝置,轉向各種創新載具,包括VR穿戴裝置、無人車、無人機與智慧機器人。國際大廠包括Google、Apple、Intel、IBM、Microsoft等均已布局關鍵技術或推出相關產品。預估2016~2020年上述創新載具之全球市場年均複合成長率(CAGR)將分別達到115%、134%、38.3%、10.7%,均呈現高度成長樣貌。
這些創新載具均基於物聯網、機械、自動控制、人工智慧、機器學習、機器視覺等等多種跨領域且具共通性之關鍵技術。因此大廠在掌握關鍵技術後,便能多角化發展布局各種載具與各種垂直應用市場,以滿足物聯網時代少量多樣之市場型態。
預期未來ICT產業的發展,將從少數主流裝置的激烈競爭,轉為多種創新載具的多頭發展。AR/VR將在遊戲、訓練與體驗上發揮;自動駕駛技術將滲透到私人車與公共運輸,並與物聯網場域緊密結合;無人機則在企業應用上發展,如物流、農業、建築業等;機器人在家用、商用與工業市場。隨著載具的發展,部分關鍵技術的重要性開始浮出,如機器學習、感測器與機器視覺、網路虛擬化、網際安全等。同時,網際網路與行動裝置等傳統載具,也在上述技術的加持下,蛻變出許多新的商業模式與服務,如共享經濟、虛實整合與線上媒體。同時,載具與應用的多元化也衍生出現頻譜分配議題,大型系統廠甚至開始研擬透過向上垂直整合來提升競爭力。關鍵議題2:協同共享以雲端大數據為後盾,主導產業市場走向
協同共享經濟席捲全球,正重新串起供需價值鏈,進將重塑產業生態鏈,也驅動各國政府、科技大廠、傳統服務業、電商、新創等各行各業導入以促使營運創新或發展新服務。工研院IEK歸納這種新商業模式主要特點是:少量多樣客製化、P2P橫向生產整合、縮短供應鏈、企業營運轉向分散式管理、零邊際成本效益、浮動價格、重視可分享再利用的商品價值等。同時,崛起神速市值破百億美元的Uber、Airbnb、LendingClub等模式也快速被複製,不斷衍出各種服務包括車輛租賃或共乘、旅宿服務、物流快遞、人力支援、家務打理、乾洗服務、料理送餐、金融交易、醫療照護、教育學習等。
工研院IEK指出,成功商業模式背後的關鍵技術才是擴大市場規模、衍生應用及永續經營的核心基礎。協同共享商業模式正大量運用雲端運算、大數據資料分析,將整合感測辨識技術(如GPS、iBeacon、AR/VR、生物辨識、生理量測等),以創造虛實整合(O2O)體驗與點對點(P2P)效益,未來將大幅改變全球企業營運模式與大眾消費型態。IEK認為2016年協同共享平台發展將以四大核心為主: (1)蒐集、分享並分析群眾智慧;(2)關鍵技術與商業模式雙重創新;(3)開放式API或雲端開發環境;(4)厚植大數據應用分析庫。工研院IEK預估,2016年全球將超過10,000個協同共享平台,年成長率達25%。關鍵議題3:線上影音晉升主流,各類行動直播服務崛起
隨著全球智慧聯網裝置滲透持續攀高,網路廣告於陸續在2013年、2014於美國、中國大陸市場超越電視廣告,陸續躍升為兩大區域市場的主流媒體。工研院IEK預估2016年台灣新媒體廣告量(包含行動及網路)將達到320.8億元新台幣,而電視廣告(包含有線電視及無線電視)將降至254.1億元新台幣,新媒體正式成為台灣市場最大的廣告市場,晉升為主流媒體。
預期未來線上影音的發展趨勢將加速成長,伴隨4G用戶的持續擴大,智慧行動裝置觀賞影音的速度更快、體驗更佳,更能夠提供即時線上直播、互動的功能,提供了消費者絕佳的觀看體驗,促使行動影音快速崛起,新興OTT業者發展更為加速,而傳統影音服務業者(電視台、內容業者)在傳統電視市場被受威脅,正快速轉向新媒體發展 。
2016年新興線上影音服務於線上直播、影音電商兩大議題將大放異彩,對於直播互動、影音觸動網路購物的應用將持續擴大。全球影音平台領導業者將運用Big Data分析更精準掌握用戶喜好、提供原創內容為重要方向。又線上直播演唱會正由免費觀賞創造粉絲習慣,且醞釀付費觀賞的可能性,新興互動模式衍生(ex:線上投票、虛擬禮物等),未來線上影音之新經營模式與獲利模式將於2016年持續延伸並衍生。關鍵議題4:聯網裝置通訊協定趨於整合,網際資訊安全防護難度漸增
觀察物聯網產業的近期發展,自2014年「開放互連聯盟」(Open Interconnect Consortium, OIC)成立,Apple發表HomeKit、晶片大廠ARM發表mbed OS,以及2015年Google發表Brillo等廠商動態,顯示物聯裝置通訊協定之整合已是必然;然而,從ARM於2015年藉由併購Offspark,整合其嵌入式傳輸層安全性(TLS)技術於mbed OS中,以彌補其Cryptobox技術對安全執行和儲存的缺點,即可見近乎無障礙的資料互通,對於網際資安防護已有相當威脅。
工研院IEK指出,駭客攻擊模式已更加複雜且更具針對性,銷售端點惡意軟體的功能升級,已可針對任何終端裝置或設備發動攻擊;聯網產品雖然快速推陳出新但缺乏完善安全機制,易使裝置和資料曝露於危險中。雖然目前還未見駭客針對單一裝置品項圍攻的現象,但隨著物聯網平台開發方向趨於裝置通訊協定差異的整合,物聯資料即可自由的流通,將提供駭客更多的攻擊機會。
由於物聯網應用普及以及大數據的資安漏洞正逐漸造成大量的金錢損失,甚至威脅民眾的人身安全。2015年間包括卡片、支票、自動化票據交換等各式非現金支付系統,因遭駭的詐騙損失達160億美元;Jaguar、BMW、Tesla等車廠產品,則已發生系統被駭,或經研究發現引擎、煞車可被遠端控制。有鑒於國際大廠已著手強化物聯網的資安防護,國內相關廠商也應正視此議題且及早因應防範。關鍵議題5:網路虛擬化當道,NFV驅動開放網路
因應雲端、物聯網及大數據時代來臨,傳統電信業者轉而部署基於開放式創新的網路功能虛擬化(Network Function Virtualization,NFV)技術;包含AT&T、Verizon、BT、Telefonica、NTT Communications等重要電信營運商,皆緊鑼密鼓從事NFV網路試驗。電信商藉由NFV降低CAPEX與OPEX、加速上市時程、提供靈活度與彈性三大價值,對抗OTT網路業者的競爭。
在國際主流營運商大力推動下,NFV將影響未來網路生態、ICT產品發展以及營運模式。NFV技術透過開放原始碼形式推廣,以擴大開放網路共生體系及應用範疇,藉由軟體執行虛擬網路功能(VNF),加速網路創新與擴充性。NFV發展議題包括:網路環境朝開放網路與軟硬體分散化發展;安全的連線將是NFV網路重要基礎;發展NFV必須將介面標準化,才能融合不同來源的VNF。
NFV主要三大應用,包含資料中心與雲端、行動網路以及家庭接取網路,例如虛擬內容傳遞網路(vCDN)、虛擬核心網路(vEPC)以及虛擬用戶端設備(vCPE)等。據IEK預估,2016年將有更大規模NFV利基型部署,NFV硬體、軟體和服務產值將於2016年達34.5億美元,年複合成長率49.8%。營運商在軟體的投資,將大於伺服器、儲存及交換器等硬體設備。國內網通業者若能投入NFV軟硬體整合,將帶動產業轉型,創造新的商業契機。關鍵議題6:WRC-15頻譜決議下,物聯網和無人駕駛航空器發展有利有弊
WRC-15(World Radiocommunication Conference 2015;簡稱WRC-15)於2015年11月在日內瓦完成行動寬頻通訊、公眾安全及緊急救難通信(Public Protection and Disaster Relief;簡稱PPDR)、搜索與救援、無人駕駛航空器及無線航空電子系統、道路交通安全等頻譜分配,將有助於這些應用服務的發展,其中WRC-15規劃做為行動寬頻、PPDR所用的頻譜,與全球幾個物聯網陣營所欲採用的頻段可能會重複,將會影響到某些陣營(如Weightless)在物聯網業務的拓展,因而做出策略調整。
目前鎖定1GHz以下的物聯網陣營可分為三塊,第一為中國移動、西班牙電信、Vodafone、Ericsson、Nokia等Telecom業者所擁護的NarrowBand IoT,其最大優勢是大部分的LTE基站可直接支援升級;第二是Datacom陣營,由IEEE所提出的802.11ah標準(命名為Wi-Fi HaLow),許多廠商已開始將該技術整合到商用產品;第三則是Sigfox、LoRa Alliance等新興低功耗廣域網路技術陣營,其技術已臻成熟且不乏國際大廠支持,但能否在物聯網市場中站穩腳步,商業模式將是勝出的關鍵。IEK預估1GHz以下頻段若能廣泛應用在各垂直市場、智慧城市上,將可帶來設備規模經濟、更具成本效益等好處。
WRC-15也決議未來將針對無人駕駛航空器進行全球共通標準制定,並確保可用於全球監管條件中,此將有助於無人駕駛航空器的使用合法性,進而帶動無人駕駛航空器的銷售與發展。而在高頻(6GHz以上)的議題上,WRC-15也將三年之後WRC-19會議的討論頻段確定在24GHz以上,故至少在未來兩年內,高頻相關議題對於產業的發展將不會有立即明顯的影響。關鍵議題7:半導體垂直應用興起,系統廠商布局向上整合
2015年全球晶片供貨統計出現25年以來第二次IDM整體業績表現勝過無晶圓廠(Fabless)IC設計業者的情形。其中統計數據很大貢獻來自於IDM大廠三星(Samsung)決定捨棄高通(Qualcomm)的產品,改用自家Exynos應用處理器。使得原本應該是由無晶圓廠IC業者(Qualcomm/CSR..等等)取得的營收,已落入IDM廠的口袋中。Qualcomm的2015營收比起2014年衰退了17.4%,排名也下滑一個名次到第四名。
物聯網帶動的長尾市場應用之垂直整合概念下,未來物聯網系統廠商將更加強化在晶片的主導性與自主性。例如蘋果開發行動處理器的成功模式已帶動了手機廠商如三星、LG、華為與小米開發自主AP晶片的風潮、而目前蘋果行動處理器已占了晶圓代工整體營收相當重要比例,其成功模式也將帶動其他物聯網系統廠商開發自主IC晶片的風潮。
由於我國IC設計業產品多集中在通訊領域,此生態系改變下勢必會受到影響,由於出貨量夠大系統商自行開發才有足夠效益,因應之道原則上有兩個,IC設計廠商在架構不變動情況下,可以考慮出ASIC給大客戶。另外,由於智慧型手機的成長已趨緩,轉往其他應用,例如車聯網或是健康醫療等應用也將是另一個選項。
預期未來成長最快的資料中心廠商也在尋求自主晶片的可能性,如ARM已經與主要資料中心的廠商都有不同程度的合作開發。預料將形成領域(Application Domain)生態系,不論是功能間的互補或是產品發展與行銷策略,各領域系統廠商將以生態系為考量而非單一產品。關鍵議題8:汽車科技持續創新,半導體產業紛推車用專屬晶片
半導體的各項應用中,汽車電子市場未來成長力道最佳(2014-2019年均成長率約6%),2019年市場規模達1,680億美元。隨著汽車越來越智慧化,汽車電子在一台新車的成本佔比越來越高,2010年為35%,未來上看50%。隨著汽車越來越智慧化,平均每台汽車的半導體內含量金額越來越高,2018年達610美元。
汽車未來將走向智慧化、自動化、電動化、共享化。2016 CES展會中,九大車廠都紛紛推出最新概念車款,不論是手一揮就讓智慧車自動停車,或是出門時利用手機遠端打開車庫門並將汽車引擎啟動,家中的TV也可以看到汽車資訊,或是快到家時,在車上遙控家中的電器開始作動,都可以將智慧汽車視為智慧家庭的延伸(Car is Home. Home is Car.) 。除美日歐傳統車用半導體大廠外,Intel、Samsung、Qualcomm、Broadcom與nVidia亦紛紛推出專屬車用IC搶攻此市場。
除了傳統半導體廠商企圖在這塊潛力無限的市場佔有一席棲身之地外。LG電子與通用汽車結盟,提供Chevrolet Bolt電動車的關鍵零組件與模組,現代汽車也打算自製自駕車的電腦運算處理IC與感測器(Sensor)。
若從智慧家庭角度思考與智慧汽車的聯結角色,將重新翻轉汽車之定位(汽車是居家的延伸),並激盪出新的產業合作契機與物聯網(IoT)商機。半導體產業在未來推出產品時,不能再僅強調規格,而需要有生態圈的觀念,結合次系統廠商推出良好的使用者體驗產品,才能在未來汽車半導體供應鏈中佔有一席之地。關鍵議題9:感測器軟硬體整合、點燃機器視覺市場成長引信
以光學影像為基礎之影像辨識技術近期火紅,許多擁有相關技術的新創公司紛紛被被科技大廠所併購,包括Apple、Oculus、Microsoft、Intel、Sony均收購許多頭戴顯示器相關影像辨識廠商,這些新創技術多應用在人臉辨識、手勢辨識、3D空間建模等。此外,自動駕駛車也運用基於影像感測技術來辨識道路與車況、無人機則運用此技術提供廣大區域的搜索、設施的損害檢測、建築物的3D掃描與建模等應用。這些應用領域的核心技術為影像感測為基礎,加上特殊演算法之機器視覺技術(Machine Vision)。
機器視覺(Machine Vision)技術讓機器擁有人眼般的視覺能力,能識別與探索環境。較一般影像感測不同的地方在於,機器視覺不僅能擷取畫面,還能識別畫面內的物品種類、形貌、距離、移動方向等具體意義。透過整合可見光、雷達、雷射、紅外線等各種感測器,結合特殊演算法,能提供圖騰辨識、人臉辨識、手勢辨識、產品檢測、環境探索等。機器視覺早期多應用於工廠自動化之光學檢測,近年隨著技術進展,機器視覺技術已擴大應用範疇,進入自動駕駛車、無人機、機器人、AR頭盔等創新載具領域。
展望未來,可以預見感測軟硬體整合技術,將進一步把採集資料累積成大數據進行分析解譯,並轉化成有意義資訊形成人工智慧,而後展開更全面的應用擴散,搶進智慧製造之虛實整合系統運作、智慧商業之精準行銷、智慧農業之農損預測、智慧物流之包裹3D掃描辨識、智慧防災之災區探勘與3D環境模型重建、智慧家庭之節能照護安全監控等。目前最常使用之機器視覺技術基礎為可見光之光學感測,估計2016年光學影像感測器市場約32.4億美元,若能整合機器視覺等影像辨識技術,達到感測軟硬整合目標,將能進一步提升光學感測器之市場價值與應用空間。關鍵議題10:機器學習技術應用廣泛,為下世代科技發展之基礎
2015年Google開放自家的機器學習(Machine Learning)系統 Tensor Flow,開放原始碼並放上網路,供所有人免費使用與訓練該演算法。Google運用機器學習技術已久,其Gmail、Google Photo、Google Play,甚至無人駕駛車等產品均已導入機器學習技術。Google新任執行長Sundar Pichai也表示Google下個發展重心將是機器學習,並預測未來5年機器學習將廣泛應用到所有產業領域。除Google外,其他大廠也陸續開放機器學習平台,並收購擁有機器學習技術的新創公司,包括Apple、Facebook、IBM、Microsoft與百度等。
機器學習技術泛指不以預設規則為基礎,反而是從大量資料中找出關聯性,進而訓練而成的一種演算法。機器學習技術的特色在於經由訓練後,可提高預測準確率,進而可發展出全新型態的應用。機器學習可廣泛應用在機器視覺、巨量資料分析、資料探勘、語言與語音辨識、手寫辨識、生物特徵辨識、環境辨識、醫學診斷、詐欺檢測、證券市場分析等,同時也是人工智慧的核心技術。
由於機器學習的應用範疇廣大且契合下世代科技發展所需,因此未來許多應用領域都將運用到機器學習技術,而科技大廠則將建立自己的機器學習系統以滿足自家產品所需。然而機器學習技術之開發難度偏高,廠商若自行研發,可能需長期投入才有可能獲得具體成果,若資金充裕則可考慮收購國際技術團隊。無論如何,機器學習都在ICT產業發展佔有一席重要地位,台灣產業勢必需要擬定相關策略以因應未來發展。調查說明

1. 調查實施:105年1月1日~105年1月30日

2. 調查單位:工研院產業經濟與趨勢研究中心(IEK)電子組

3. 研究方法:運用已建立的ICT產業即時觀測機制,採環境掃描分析法、問卷調查法及趨勢外推法以滾動式運作進行資訊整合與分析。附件:2015年十大ICT產業關鍵議題:


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