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東日本大地震對我國石化產業之影響評估 (2011-03-24 IEK產業情報網 )



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1.產業群聚現況
日本北部石化工業重鎮在震央鄰近之千葉縣、川崎縣附近區域,雖然與震央相距200公里,然而石化廠設備、管線,儲槽易受地震之破壞,也因化學品多具有易燃易爆之特性,因此造成Cosmo千葉煉油廠爆炸起火,以及多家石化廠設備毀損而停工,因此這個超級地震為日本石化業帶來不小的損害。

2.日本產業衝擊程度
此次震災中,Cosmo 煉油廠位於千葉縣市原市之煉油廠,由於儲氣槽之管架斷裂造成LNG外洩而爆炸起火(見表2),預計需要2個月才能修復恢復生產。該廠為煉油廠,因此主要影響在於油品供應以及輕油的價格,Cosmo 煉油廠仍未修復。
日本的石化工業設備能力和應變能力在這次大震災後,逐漸顯現,震災後,多數工廠為了安全理由停工檢修,然而經過短暫一星期停工檢修,目前只有少數幾家廠商因為設備毀損而停工。
至於電力供給方面,由於核電廠爆炸事故,造成日本分區停電,對於需要連續式生產之石化業,造成生產中斷,然而由這次的震災停工事件看出,日本石化公司在工廠內都備有自行供電系統,因此在震災後數天內紛紛復工,大多可以維持70%開工率。
經過10天的設備檢修,至3/22原來停工之JXHolding煉油廠27萬桶/日已經完成檢修重新開車。輕裂廠已經檢修完畢,正進行開工前檢查,預計3/27開車。
輕油裂解廠仍停工檢修中的工廠有兩座,停工之產能為98萬噸。另外有兩家輕裂廠降低產能(開工率70%),影響之產能為35萬噸,因此目前受大地震影響之乙烯產能為133萬噸,占日本石化乙烯產能之17.2%。與3/11時比較比例已經下降。
但是下游石化廠受損的情況比3/11情況嚴重,歸納下游產業的停產情形如下:
  • 原來停工之煉油廠目前都已經復工,目前只剩3/11地震造成起火之Cosmo 煉油廠尚未修復開車。
  • 橡膠產業JSR 和 Zeon 都因缺原料停工(主要生產汽車材料、電子材料、化妝品材料,可能影響汽車、電子產業鏈所需原料)。
  • 需要環己烷為原料的幾內醯胺(CPL)廠都停工,減產約20萬噸(預計造成CPL缺貨價格上漲,對台商有利)。
  • PE減產118萬噸,PP減產29.4萬噸(預計台灣石化廠有機會取代較高值的日本產品)。
  • 三菱的42萬噸苯和30萬噸異丙苯(cumene)停工,可能影響日本epoxy、phenol resin 的產量(台灣epoxy 的等級和日商有差距,在中價品取代的機會較大)。
  • 由於電力不足降低PVC的原料生產,因此日本震災地區包括信越等4家PVC廠都停工,目前停工之產能達到90.5萬噸,占日本PVC產能40%。(PVC災後重建需要之建材,這點可能是台商之機會)。
  • ICIS估計日本聚烯烴的產量減產25%包括:linear low density polyethylene (LLDPE)、LDPE、PP(日本的聚烯烴產品屬於高品級產品,是台商補充高品級聚烯烴的機會)。
  • 太陽能封裝原料EVA供給方面,全球主要供應商三井和住友工廠都位於災區,目前尚未復工,國內台塑、台聚、德淵等公司已經通過認證,這次日本廠商的停工事件,給國內業者帶來機會。

表1 日本工廠受損狀態
評估項目 實際情形 備註 日本工廠受損狀態
  • Cosmo 煉油廠儲槽和煉油設備燃燒(已經滅火)
  • 丸善石化等五座輕裂廠停工檢修
已經滅火正在檢修,預計本月底開車 產品價格
  • 原油、輕油價格下跌
  • 乙烯、丙烯、苯、甲苯等原料上漲
  • PE PP EVA PS 等塑膠原料暫停報價
復原時間預測
  • 預計石化廠3個月可以修復
  • 核電廠爆炸後,石化廠可能無電力可以開車
福島縣的第一核能發電廠,一號和三號反應爐,都已經傳出爆炸事件 台灣廠商機會 日本廠商減少供貨,提供台灣產品取代日本產品的機會 資料來源:工研院IEK(2011/03/20) 綜整目前國內外新聞媒體對於石化工廠受此次大地震之報導,目前仍有兩座輕油裂解廠停工,停工之產能為98萬噸。另外有兩家輕裂廠降低產能(開工率70%),影響之產能為35萬噸,因此目前受大地震影響之乙烯產能為133萬噸,占日本石化乙烯產能之17.2%(見表3)。由於石化產業為上下游關聯之產業,上游輕油裂解停工,勢必影響到下游石化中間原料、塑膠原料、橡膠原料和人纖原料的生產。
由目前所掌握的信息看來,日本日前停工的石化廠,若無上游料源供應問題,大多已經完成管線設備維修、重新檢查和重新開車。目前停工減產的包括己內醯胺(CPL)減產約20萬噸;聚烯烴減產近25%,包括PE減產118萬噸和PP減產29.4萬噸;芳香烴停工的有42萬噸苯和30萬噸異丙苯(cumene);四家PVC廠都停工,目前停工之產能達到90.5萬噸,占日本PVC產能40%;太陽能封裝原料EVA的全球主要供應商三井和住友工廠都尚未復工。這次日本廠商的停工事件。在停車時期亞洲區域的石化產品供給減少,將帶動石化產品價格短期上升,但也給國內業者帶來機會,預計台灣石化廠有機會取代較高值的日本產品。

表2 發生停工事故工廠整理之工廠
公司 地點 事故 產品產能 影響 JX Holdings (新日本石油 ENEOS) 川崎市 設備管線停工檢修、以及停電影響,至3/20仍未能復原
煉油廠27萬桶/日已經開車,輕裂廠已經檢修完畢, 正進行開工前檢查,預計3/27開車 輕油裂解廠年產46萬噸乙烯及下游產品 1.影響石化中間原料、塑膠原料、橡膠原料、人纖原料生產 2.輕裂廠已經檢修完畢 TonenGeneral Sekiyu 川崎市 煉油廠已經修復於3/21重新開車 煉油廠33.5萬桶/日 煉油廠已經修復開車 丸善石化 千葉縣市原市 設備管線有安全疑慮停工檢修 輕油裂解廠年產52萬噸乙烯 1. 視電力恢復、管線安檢無慮後開工,估計需要1個月修復 2. 影響石化中間原料、塑膠原料、橡膠原料、人纖原料生產 昭和電工 千葉縣市原市 水電供應問題停工 石化下游工廠 1. 影響塑膠原料生產(輕裂廠在九州大分縣69.5萬噸不受影響) Keiyo Ethylene 千葉縣 原料和電力問題 74萬噸乙烯裂解廠開工率70% 影響石化中間原料、塑膠原料、橡膠原料生產 視電力何時恢復而定 Sumitomo Chemical 千葉縣 原料和電力問題 41.5萬噸乙烯裂解廠開工率70% 影響石化中間原料、塑膠原料、橡膠原料生產 視電力何時恢復而定 Japans Sumitomo Chemical 千葉縣Chiba 裂解汽油供給不足 苯工廠150,000 tonne/year開工率at 85-90% 裂解汽油供給不足 JSR Kashima (鹿島市) 電力不足3/15停工 橡膠廠停工 調配電力和原料來源集中在千葉廠商產 Nippon Zeon 川崎市 原料來源不足,3/15起降低產能 特殊橡膠(耐熱油封、接著劑、化妝品原料)產能10萬噸,減產(幅度未公佈) 未來要看電力是否影響上游原料生產 Japan Polyethylene Co Kashima (鹿島市) Kawasaki(川崎市) 上游原料不足3/11停產 LDPE 70.9萬噸,HDPE 47.5萬噸 受到上游原料影響停工 Japan Polypropylenes polypropylene (PP) plants Kawasaki(川崎市) 上游原料不足3/11停產 PP 22.7萬噸 受到上游原料影響停工 Sun Allomer. Kawasaki(川崎市) 上游原料不足3/11停產 已經檢修完畢,但是缺原料繼續停工 PP 6.7萬噸 受到上游原料影響停工 Japans Asahi Glass Co (AGC) Chiba(千葉縣) and Kashima (鹿島市) 工廠設備管線損壞3/11停產 caustic soda plants 工廠設備管線損壞 Dow Chemical and DuPont 未公佈 降低產量3/15停產 未公佈 降低產量 關閉2座工廠 BASF 未公佈 降低產量3/15停產 未公佈 curbs production, closes plants Nippon Nyukazai Kashima (鹿島市) 設備受損3/11-3/14 30,000 tonne/year butyl glycol ether (BGE),以及乳化劑用於電子材料和汽車材料 1. 工廠在地震中設備受損檢修 2. 鹿島工廠修復,但限電影響 Japans Asahi Glass Co (AGC) Kashima (鹿島市) 原料不足,設備受損3/11停工 propylene oxide (PO), monopropylene glycol (MPG) and polyether polyols Mitsui Kashima 廠 Kashima (鹿島市) 原料不足,設備受損3/11停工 TDI 120,000 tonne/year TDI生產需完全確認檢修 Kashima Chemical Kashima (鹿島市) 原料不足,設備受損3/11停工 epichlorohydrin (ECH)產能 52,000 tonnes/year 關閉兩座工廠產能52000公噸,是PCB板的主要原料 Sumitomo Chem. 千葉縣 缺乏原料3/17停工 關閉兩條caprolactam (capro)生產線 缺乏原料停工cyclohexane (CX) Toray Industries Tokai, Oichi 缺乏原料3/17停工 關閉100,000 tonne/year caprolactam 缺乏原料停工cyclohexane (CX) Sakai Chemicals TiO2 plant Kashima (鹿島市) 工廠設備破壞3/11停工 TiO2 60,000 tonne/year 工廠設備破壞停工 Taiyo Vinyl Corp Chiba(千葉縣) 缺原料工廠設備破壞3/11停工 PVC 100,000 tonne/year 限電之故,PVC原料不足 Japans Shin Dai-Ichi Vinyl Corp Chiba(千葉縣) 缺原料工廠設備破壞3/11停工 PVC 80,000 tonne/year 限電之故,PVC原料不足 Kaneka Corp Kashima (鹿島市) 缺原料工廠設備破壞3/11停工 PVC 175,000 tonne/year 限電之故,PVC原料不足 Shin-Etsu Kashima (鹿島市) 缺原料工廠設備破壞3/11停工 PVC 550,000 tonne/year 限電之故,PVC原料不足 Kyowa Hakko Chemicals Chiba(千葉縣) 設備受損,安全理由? 3/11停工 關閉90,000 tonne/year isononanol (INA) 設備受損,安全理由 Chisso Corp Chiba(千葉縣) 原料丙烯來源不足3/11停工 100,00 tonne/year oxo-alcohols 煉油廠關閉造成原料丙烯來源不足 Mitsubishi Chemicals Kashima (鹿島市) 缺原料工廠設備破壞3/11停工 420,000 tonne/year benzene plant and downstream 300,000 tonne/year cumene unit 總計 輕油裂解廠減產133萬噸 資料來源:工研院IEK(2011/03/23)
3.後續影響之觀察
關東和東北地區是日本石化業重要產地之一,日本石化業屬於先進國家,為各國高值化石化產品主要供應來源,若復原時間延長,對於石化市場的影響將更大,實際的影響時間與範圍,需視工廠損壞程度、電力恢復時間、港口設施等因素之影響。
因此評估這個大地震對於石化業的後續影響,需要觀察下列幾點:
  • 電力何時恢復,目前因為核電廠海水冷卻系統故障,溫度上升問題,日本核電廠尚在停電,而且有可能造成核電廠事故的擴大,若長期停電,對於日本石化業將造成停工時間延長。
  • 日本港口設施破壞程度,石化品的運輸進出口主要依賴海運,這次日本海嘯造成日本港口設施的破壞,可能影響石化產品之進出口。
  • 輕油裂解廠損壞程度和恢復時間,石化產業設備、管線、儲槽在強震下容易造成斷裂、彎曲、故障等情形,需要重新逐向設備檢修、更換、安全檢查才能復工,若破壞程度高,則有可能延後開車生產。
  • 短期下游產品價格上揚,日本這次停車的乙烯產能達到208.5萬噸,加上下游塑膠、橡膠、人纖原料都可能因為缺料,或工廠受震災故障停車,因此估計短期內石化產品價格將上漲。

表3 我國石化產業影響評估
產業別 地震區產業群聚現況 日本產業 衝擊程度 我國產業 受影響程度 石化產業/煉製
  • 位於此次地震影響最大的千葉區域之日本石化生產工廠包括Idemitsu Kosan(41.5萬公噸)、Keiyo ethylene(76.8萬公噸)、Maruzen(52.5萬公噸)、Mitsui Chemicals(61.2萬公噸)、Sumitomo Chem(41.5萬公噸)等5家公司,影響273.5萬公噸的乙烯產能,佔日本總產能的35%。
  • Cosmo石油公司旗下千葉製油所的液化石油天然氣(LPG)槽於地震當日下午15時40分左右(日本時間)發生火災,目前已處於停工狀態,大火已波及部分煉製設施,短期內(6個月內)復工困難。
極高 低 石化產業/油品生產
  • 日本最大煉油廠JX Holdings旗下JXNipponOil & Energy位於仙台、鹿島、根岸的3座煉油廠目前也已停工。
中 低 資料來源:工研院IEK(2011/03/17)

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